Récupérer le devis signé : tableau de bord, documents et logiciel
Une fois signé, le devis revient vers vous tout seul : sur votre tableau de bord, dans vos documents, et selon votre configuration directement dans votre logiciel.
Option en cours de diffusion : cette fonction arrive progressivement sur les cabinets. Si elle n'apparaît pas encore sur votre compte, elle y sera bientôt ; rien à faire de votre côté.
Où retrouver un devis signé
- Sur votre tableau de bord : la demande passe au statut Signé, et le PDF signé se télécharge en un clic, accompagné de son dossier de preuve.
- Sur le poste du cabinet : le menu de l'icône Mon Devis Dentaire propose Mes documents, un dossier qui rassemble vos devis signés.
- Dans votre logiciel métier : avec Logos et WeClever, le devis signé est remis automatiquement dans le dossier du patient dès l'installation du poste ; avec Desmos, activez-le dans Menu et paramètres du poste (Importer les devis signés).
Bon à savoir : Pour relire un document sans le télécharger, cliquez sur Voir : l'aperçu s'ouvre dans votre espace. Le bouton Agrandir l'affiche en plein écran. Cela vaut pour le devis en attente comme pour le dossier signé.
Comment lire le dossier Mes documents
- Chaque devis signé reçu par le poste y est enregistré. Rien n'est supprimé : ce dossier est votre archive.
- Avec WeClever : les devis pas encore remis dans WeClever restent à la racine ; ceux qui y ont été remis sont rangés dans le sous-dossier Importés.
- Avec Logos et Desmos : tous les devis signés restent à la racine, importés ou non.
Bon à savoir : Avec WeClever, plusieurs postes du cabinet peuvent assurer ce retour automatique : si l'un est éteint, un autre s'en occupe. Chaque devis n'est traité que par un poste à la fois : pas de doublon dans WeClever.
Bon à savoir : Avec WeClever, si un devis signé n'a pas pu être remis dans WeClever après 3 essais, le poste arrête de réessayer tout seul. Le devis reste dans la fenêtre Devis signés à importer du poste : cliquez sur Importer pour réessayer, ou sur Marquer comme importé si vous l'avez déposé vous-même. Ce choix est définitif : le devis ne revient plus.
Bon à savoir : Le dossier de preuve accompagne chaque devis signé : il rassemble l'horodatage, la vérification par code et les étapes du parcours du patient. C'est lui qui donne toute sa force juridique à la signature.
Bon à savoir : Pour un plan de traitement, chaque devis revient dès sa signature, comme un devis ordinaire. Le fichier porte son rang : « NOM-Prénom-Devis 2 sur 3 - Régénération-signé.pdf ».
Vous ne trouvez pas votre réponse ?
Écrivez-nous depuis la bulle de chat de votre tableau de bord, ou utilisez Signaler un bug dans le menu de l'application : un membre de l'équipe vous répond rapidement.
Dans l'appli, touchez le point d'interrogation en haut à droite, puis le bouton bleu de chat en bas à droite : un membre de l'équipe vous répond rapidement.