Récupérer le devis signé : tableau de bord, documents et logiciel
Une fois signé, le devis revient vers vous tout seul : sur votre tableau de bord, dans vos documents, et selon votre configuration directement dans votre logiciel.
Où retrouver un devis signé
- Sur votre tableau de bord : la demande passe au statut Signé, et le PDF signé se télécharge en un clic, accompagné de son dossier de preuve.
- Sur le poste du cabinet : le menu de l'icône Mon Devis Dentaire propose Mes documents, un dossier qui rassemble vos devis signés.
- Dans votre logiciel métier : selon votre configuration, le devis signé peut être remis automatiquement dans le dossier du patient.
Bon à savoir : Pour relire un document sans le télécharger, cliquez sur Voir : l'aperçu s'ouvre en grand directement dans votre espace, avec un bouton Plein écran pour une lecture confortable. Cela vaut pour le devis en attente comme pour le dossier signé.
Comment lire le dossier Mes documents
- À la racine : les devis signés qui ne sont pas encore repartis dans votre logiciel. C'est votre filet de sécurité, vous pouvez toujours les y récupérer.
- Dans le sous-dossier Importés : ceux qui sont bien repartis dans votre logiciel. Rien n'est supprimé, tout est simplement rangé.
Bon à savoir : Plusieurs postes du cabinet peuvent prendre en charge ce retour automatique : si l'un est éteint, un autre s'en occupe. Chaque devis n'est traité que par un poste à la fois, il n'y a donc jamais de doublon dans votre logiciel.
Bon à savoir : Le dossier de preuve accompagne chaque devis signé : il rassemble l'horodatage, la vérification par code et les étapes du parcours du patient. C'est lui qui donne toute sa force juridique à la signature.
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